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观点：泰和新材(002254):2023年6月1日上午投资者关系活动记录表
发布时间：2023-06-05 14:25:19 来源：中财网


(资料图片仅供参考)

投资者关系活动类别√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名广发证券 经成辉、左净霭 广发基金 段海峰 博时基金 赵耀 鹏华基金 王振宇 易方达基金 胡天乐
时间2023年6月1日上午
地点公司会议室
上市公司接待人员董事会秘书董旭海、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍投资者：芳纶涂覆隔膜的进展？ 答：芳纶涂覆隔膜是在三月中旬中试线投产，我们最早的想法比较简单，先去第三方测数据，有数据之后再去送样检测，但是国内很多客户比较积极，还没有生产就来要样，当时都没有提具体指标。三月下旬我们陆陆续续给客户送样，都是通用的样品，他们测完之后觉得跟国外差别不大，后期就开始陆续提要求，我们再根据客户要求进行定制，再发出去送样。 投资者：参数指标都提什么要求？ 答：破膜温度、强力、孔隙率、热收缩等。 投资者：是以终端的形态测试还是什么？

答：A阶段先对膜的性能进行测试。 投资者：会不会提出更高的技术要求？ 答：有些要求比国外的好，有些要求比陶瓷的所有指标都好。 投资者：从产业化到商业化是什么时候？ 答：C阶段之后陆续会有订单。 投资者：什么时候能看到阶段性成果？ 答：正常情况下 B阶段一般是半年左右，从 5月底开始大约到年底动力电池的标杆性客户可能会达到 C阶段，储能也可能会更快。 投资者：客户群体呢？ 答：主要电池厂都有接触。 投资者：储能客户对这边的诉求？ 答：原先咱们国内的路线是做成本，现在客户希望做一些差异化或个性化提高安全性。储能电池会越做越大，如果安全手段不提升的话，也存在一定的危险，有一些客户希望做一些安全性高的电池。 投资者：下一步的计划，成本哪些方面会进一步下降？ 答：芳纶涂覆首先拼性能，也就是性价比；第二个从加工成本来说，未来产业化后投资密度会下降，生产效率会提高，对应单位折旧、能耗、人工都会下降。 投资者：涂覆中试线的产能？ 答：设计产能 3000万平。 投资者：投资多大？ 答：小几千万。 投资者：芳纶下游需求情况？ 答：总体还好，如果看均价基本稳定，量比去年都有增长，总体来说对位比间位更紧缺，中高端的竞争格局对低端的要好。 投资者：竞争激烈吗？

答：还可以。 投资者：氨纶有没有压力？ 答：氨纶是完全竞争市场。 投资者：怎么开始做芳纶的？ 答：我们最早是做氨纶的，89年投产，前期盈利情况很好，2000年之后，很多民营企业进入这个领域，而且技术也没有大的壁垒，我们看到这个势头之后进行了调研，觉得国企的成本优势没有民营的高，就想看看别的。正好前苏联有个芳纶项目，我们就去调研，设备都太老旧，就借鉴了一些图纸回来重新设计、重新开发，2004年建了第一条间位芳纶产线，首期就盈利，势头比较好，后期又开始对位芳纶研发。 投资者：有没有其他进入者？ 答：也有，但是主要集中在低端领域。 投资者：芳纶难点在那里？ 答：实验室原理大家都知道，主要是产业化水平，装备没有成套的，也没有成熟的工艺包。 投资者：芳纶下游的需求结构？ 答：去年间位芳纶的下游大概是防护占比在 50%多，工业过滤 30%多，其余是芳纶纸，去年防护服装增长比较大；对位芳纶去年光缆 50%左右，防护、汽车、工业增强各 10%多。 投资者：当时的防疫物资是不是对公司有提振？ 答：主要是对氨纶的提振。 投资者：芳纶每个领域都是单独价格体系吗？ 答：是的。 投资者：芳纶产能进度？ 答：间位芳纶都在烟台，现在试生产的产能大约是 1.6万吨，后面根据市场情况再看。对位芳纶烟台和宁夏都有新产能在建，烟台化工园区的新产能已经开始陆续投产，大约二季度能全部建成，建完之后烟台老产能进行搬迁；宁夏 6000 吨

新产能会从三季度开始投产，顺利的话今年年底或明年年初建成。
附件清单无
日期2023年6月5日

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