沪指高开0.10%，深成指高开0.10%，创业板指高开0.26%。减速器、血制品、汽车整车等板块指数涨幅居前，CPO、算力租赁、虚拟数字人等板块指数跌幅居前。

(资料图片仅供参考)

市场焦点股荣盛发展（5板）高开5.82%，光通信板块跃岭股份（5天4板）低开5.56%、华西股份（4天3板）竞价涨停、光迅科技（2板）低开0.94%，智能电网概念股尚纬股份（3板）高开1.85%，ST摘帽的御银股份（4天3板）低开2.69%，机器人概念股中大力德（2板）竞价涨停、通力科技（创业板首板）高开19.50%、江苏雷利（创业板首板）高开7.00%，汽车产业链的赛力斯（4天2板）高开1.99%、欣天科技（创业板首板）低开3.18%。

对于当前市场，中信证券联席首席策略分析师裘翔表示，下半年经济有望从局部改善转向全面复苏。从市场特征来看，新发基金处于过去5年以来低位，存量活跃资金仓位仍处于中等偏上水平。配置上，关注科技和能源资源安全领域中有政策催化预期或业绩优势的品种。

“近期市场内外部均出现一些积极变化。内部方面在稳增长推进、消费政策加持及科技周期等因素驱动下，部分行业景气度边际改善；外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股有望逐渐企稳反弹。”招商证券首席策略分析师张夏指出。

民生证券首席策略分析师牟一凌认为，当下股票市场股权风险溢价定价合理，但股息率溢价处于历史低位，说明市场定价对于股票长期增长的预期依然乐观，“吃饭行情”已开始。

焦点关注

1、美元指数盘中跳水 离岸人民币一度回涨超700点

美元走软的支持下，人民币汇率强势反弹，离岸人民币在美股盘中曾收复7.12，一度较日内低位回涨逾700点。

2、微软创收盘新高 苹果市值再逼3万亿美元关口

隔夜美股大型科技股多数上涨，微软涨超3%，创收盘新高，Meta涨超2%，苹果涨1.12%，总市值报2.935万亿美元，离3万亿关口仅差2.2%的涨幅，谷歌涨超1%。

另外，比尔盖茨时隔四年后访华，微软在A股的合作公司受关注。国金证券发文称，关注微软相关合作方包括：

博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）

浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、

世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、

奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、

汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、

亿联网络（海外合作teams音视频终端）、

中软国际（基于Azure/Microsoft 365/Dynamics 365/Power Platform等提供服务）

3、维珍银河（SPCE）美股盘后飙涨超46%

维珍银河宣布6月底启动首次商业太空飞行，票价为每人45万美元，盘后大涨46％。

点评：目前，已经有三家公司将在亚轨道和轨道，进行商业太空旅游试飞，即维珍银河、蓝色起源和马斯克的SpaceX。国内卫星互联网相关产业链值得关注。

市场面

1、 原油涨超3% 欧洲天然气盘中涨超30%后回吐多数涨幅

WTI 7月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.44%，报70.62美元/桶；布伦特8月原油期货收涨2.37美元，涨幅3.37%，报75.67美元/桶。

英国天然气期货收涨7.84%，报103便士/千卡，刷新4月5日以来收盘高位，盘中曾涨约29.8%；欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨约7.4%，报41.145欧元/兆瓦时，刷新4月18日以来收盘高位，盘中曾涨至49.95欧元，日内涨约30.4%、欧股盘前的日内低位回涨35.4%。

点评：海外期货市场的大涨大跌，对A股相关资产的影响较为直接，比如油气、天然气等概念。

2、芝加哥三大农产品涨4%

芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳5.745美元，比前一交易日上涨25.25美分，涨幅为4.6%；小麦7月合约收于每蒲式耳6.615美元，比前一交易日上涨31.25美分，涨幅为4.96%；大豆11月合约收于每蒲式耳12.9225美元，比前一交易日上涨52.25美分，涨幅为4.21%。

3、热门中概股总体继续上涨，连续三日跑赢大盘

纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨2.1%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨1.9%和2%。个股中，晶科能源收涨约11.8%，亿航智能、迅雷涨超9%，蔚来汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%，B站涨约4%，阿里巴巴、京东、新东方涨超3%，拼多多张超2%，理想汽车涨近2%，唯品会涨超1%，百度涨1%，而金山云跌超3%，网易跌0.5%。

点评：港美股资产具有较强的联动性，在港股美股两地上市的公司股价多数同步涨跌。因此港股相关的科技股可重点关注。

宏观面

欧洲央行再次加息 拉加德称7月“非常可能”继续行动

欧洲央行周四将利率再度提高25个基点，行长克里斯蒂娜·拉加德称7月“非常可能”继续加息。欧洲央行将存款利率上调至3.5%，达到逾二十年来的最高水平，符合经济学家和交易员的预期。

点评：“我们认为3.75%的存款利率预期峰值面临的风险偏向上行，” 富达国际的全球宏观经济学家Anna Stupnytska表示，并指出“有关通胀进程和央行对滞后数据的关注存在重大不确定性”。

飙涨30%！欧洲天然气期货价格起飞 机构青睐股名单出炉

天然气板块迎来利好提振，欧洲天然气期货价格上涨30%。

消息面上，据报道称，荷兰政府将在10月份永久关闭欧洲最大的天然气田——格罗宁根天然气田，此前该地区多年的地震破坏了数千栋房屋。知情人士称关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业国务秘书的一位发言人表示，关闭该油田的正式决定将在本月晚些时候的内阁会议上做出。

腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的天然气股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月中国海油获25家机构买入评级居首，其次的杭氧股份、中国石油、中国石化、中海油服等均获机构买入评级超10家。

五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动

工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。

活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动，辅以各地主动开展的各项活动；“云上”活动由电商和互联网平台根据现场活动安排，搭建网络宣传专栏，开展“云上”促销、直播售车等活动，全程参与并持续开展新能源下乡活动，实现线下与“云上”的联动。

点评：之前新能源那么多利好，市场都无视，现在！自选哥想说的是，周五新能源延续大涨的话，理由已经找到一个了。

TCL中环：子公司对通威太阳能（合肥）有限公司提起了专利侵权诉讼

TCL中环公告，公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon 在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。

易居研究院研究总监严跃进：7月份或出台更重磅楼市刺激政策

易居研究院研究总监严跃进表示，国家统计局最新发布的2023年1-5月份房地产开发投资与销售数据显示，当前，无论是房地产开发的投资端还是销售端，都面临较大压力。市场亟需更给力、易吸收、见效快的政策。

鉴于当前宏观经济情况和楼市情况，房地产整体必须要稳，建议各地要加快推出更有实质性的宽松政策。唯有彻底激活购房需求，才能带动开发投资端和企业资金面的全面恢复。我们预计7月份前后，或有更重磅的刺激政策出台。

除此之外，以下消息也值得关注：

商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施

市场监管总局发文：不得向未满8周岁未成年人销售盲盒

四部门：要引导撬动金融社会资本加大投入 补上农业农村基础设施短板

市场监管总局召开药品行业反垄断行政指导会

郑州：推进以人民币计价、结算的国际大宗商品期货市场建设

机会关注

1、事关机器人、5G专网等！上海发布制造业发展计划 机构梳理相关产业链

上海印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，其中提到：到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人；面向工业场景加快部署5G专网、千兆光网、算力平台等。

东吴研究所指出，看好工业机器人赛道，受益智能制造、国产化双重驱动。

民生证券历史研报指出，我国工业级网络设备供应商整体体量偏小，但是5G专网凭借其特性有望让其实现弯道超车。建议的重点标的：工业基础网络设备核心供应商：中兴通讯、星网锐捷、紫光股份、菲菱科思，建议关注新股锐捷网络；工业交换机/路由器产品和解决方案供应商：映翰通、三旺通信、东土科技；建议关注工业传感器核心供应商：必创科技、四方光电、汉威科技。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、中药|近期中药材价格疯狂上涨，淡季不淡将延续。

3、工业互联网|工业和信息化部将出台指导意见，推动工业互联网发展。

4、消费|商务部推动出台恢复和扩大消费一系列政策措施，消费行业有望得到支撑。

5、新能源汽车|五部门组织新能源车下乡活动，汽车为促消费重要抓手。

6、充电桩|壳牌将在充电站领域加大投入，看好中国市场需求提升。